Akquisition - Versicherung

Das ist der Beispielsvorgang für die Akquise einer Versicherung durch den Makler. Hier wird der Interessent beraten, der Vertrag vorbereitet, mit der Versicherungsgesellschaft kommuniziert, und der Vertrag letztendlich abgeschlossen. Dabei werden die Provision (Courtage) in dem externen Buchungssystem gebucht und die Kundenberatung in einer Access-Datenbank für spätere Auswertungen notiert. Die Buchung wird in Ermanglung des Buchungssystems nur angedeutet. In diesem Geschäftsprozess wird beispielshaft die aktive Einbindung von Microsoft-Word und Access in Geschäftsprozesse gezeigt.

Beschreibung der Arbeitsschritte

Erfassung - Kunde

Hier werden die Adresse des Interessenten und weitere Details für das angestrebte Neugeschäft erfasst. Eventuell kann hier auch ein externes Programm versorgt werden. Der Arbeitsschritt und seine Aktion 'Erfassen - Kundenadresse' zeigt, wie in einem selbst definierten Dialog Daten eingegeben, und im Geschäftsprozess dauerhaft gespeichert werden. Weitere Einzelheiten sind in C:\OfficeTalk\Vorlagen\DispoCheckliste.doc beschrieben. Dieses Dokument ist auf ihrem System nicht vorhanden ! Die Verwendung soll hier nur die Verwendung externer Dokumente aufzeigen.

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 5 Min. / max. 5 Min.
Bearbeitet durch: Vertrieb

Benutzeraktionen

Erfassen - Kundenadresse
Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: 5 Min.

Ressourcen
Erfassung: Kosten: 1,00 € pro: 1,00 Sekunden

Skript: Akquisition - Neugeschäft

Termin - Vereinbarung

Jetzt wird der Termin für das Beratungsgespräch mit dem Kunden festgelegt. Dies kann auch ein erneuter Termin sein, wenn sich in nachfolgenden Schritten herausstellt, daß eine wiederholte Beratung nötig ist. Im Ergebnis wird dieser neue Termin angegeben. Die Daten für den Termin werden im Geschäftsprozess gespeichert. Sie sehen das in Skript 'Beratungstermin' der Aktion 'Termin - Vereinbaren'

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 5 Min. / max. 5 Min.
Bearbeitet durch: aktueller Bearbeiter

Benutzeraktionen

Termin - Vereinbaren
Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: 5 Min.

Ressourcen
Terminkosten: Kosten: 80,00 € pro: 1,00 Tage

Skript: Beratungstermin - Vereinbaren

Beratung - Gespräch

Dieser Arbeitsschritt enthält zwei Aktionen. Mit der vorgeschriebenen 'Erfassen - Bedarf' wird das Beratungsgespräch mit dem Kunden quittiert und mit mit der optionalen Aktion 'Beratung - Gespräch' der Bedarf des Kunden lt. Beratung beschrieben. Wählen Sie 'neuer Termin' wenn der Beratungstermin wiederholt werden soll. Die Aktion 'Beratung - Gespräch' zeigt Ihnen, wie eine selbst definierte Access-Datenbank erstellt wird.

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 1 Std. / max. 3 Std.
Bearbeitet durch: aktueller Bearbeiter

Benutzeraktionen

Erfassen - Bedarf
Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: 1 Std.
Skript: Bedarfsermittlung - Erfassen

Beratung - Gespräch
Ausführung ist: optional
Ausführungszeit: 2 Std.
Skript: Beratungsgespräch - Beratung

Abschluss - Versicherung

In der Aktion 'Abschluß - Versicherung' werden die Versicherungsdaten angegeben. Optional kann an die Gesellschaft ein Begleitschreiben und eine Küdigung eines anderen Vertrages gesendet werden. Bis auf die Aktion 'Abschluß - Versicherung' sind alle anderen Aktionen optional. Die Aktion 'Versenden - Begleitschreiben' und ihr Skript 'Begleitschreiben' zeigen Ihnen die aktive Steuerung von Microsoft-Word. Damit wird das Scheiben an die Versicherungsgesellschaft erstellt und gedruckt.

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 3 Std. / max. 3 Std. 2 Min.
Bearbeitet durch: Kleve Marianne

Benutzeraktionen

Versenden - Begleitschreiben
Ausführung ist: optional
Ausführungszeit: 1 Min.
Skript: Begleitschreiben - Versicherung

Versenden - Kündigung
Ausführung ist: optional
Ausführungszeit: 1 Min.
Skript: Leer - leerMethode

Abschluß - Versicherung
Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: 3 Std.
Skript: Abschluß - Versicherung

Abschluss - Policeneingang

Die Polize der Gesellschaft ist eingegangen. In der Aktion 'Polize - prüfen' werden ihre Daten geprüft. Optional kann die Polize an eine Bank abgetreten (Versand) und dem Kunden zugesandt werden.

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 1 Std. / max. 1 Std. 2 Min.
Bearbeitet durch: Kleve Marianne

Benutzeraktionen

Abtretung - an Bank
Ausführung ist: optional
Ausführungszeit: 1 Min.
Skript: Abtretung - Bank

Police - an Kunden
Ausführung ist: optional
Ausführungszeit: 1 Min.
Skript: Versand - Kunde

Police - prüfen
Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: 1 Std.
Skript: Prüfen - Police

Buchen - Versicherung

Jetzt wird die Polize an das externe Buchungssystem geschickt. Dort wird die Polize provisionstechnisch verbucht. Hier wird als Beispiel eine nur Quittierungsmeldung ausgegeben, da die Übergabe an ein externes Buchhaltungsssystem natürlich von diesem System abhängt und hier deshalb nicht vorbereitet werden kann.

Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: min. 5 Min. / max. 5 Min.
Bearbeitet durch: Weis Adele

Benutzeraktionen

Versicherung - Buchen
Ausführung ist: vorgeschrieben
Ausführungszeit: 5 Min.
Skript: Buchen - Versicherung